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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💘💕、有色金属（工业金属💕🍆🍄🥿、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💟👠，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👙😠🩲，5月乳制品产量同比增幅扩大👿👿🥿，盈利有望触底回暖🧄🍒👙🥑；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😠💌😻🥝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥒🩰🧡🍇；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥦👄👢，供给端企业持续降费提效🩳，盈利有望修复。但需要关注家电🥔🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💖🧡，对业绩形成一定拖累🍅🩳👚。此外受益于金价上涨，4💓👡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤬👞🥻🍋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥿🍄🥕，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥕🥿🎒👡。

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2、汇(hui)丰(feng)晋信基(ji)金许廷全：尽管(guan)相较去年低点已(yi)有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市场(chang)及欧美市场更具投资性价比。