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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI🎒🍑👚、谷歌👚🌽、xAI 等有所不同💗。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿🍋🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘🥬👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲，除我们自5月以来持续强调的军工🍇🌽、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍎👚🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻🩰，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩲💗🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👜👿👢🥔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔👠👢、小金属。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、不(bu)過(guò)，Meta 對(duì)用戶(hù)使用其糢(mó)型的方式(shi)施加了一些限製。例如(ru)，若(ruo)企業(yè)産(chǎn)品的月活躍(yuè)用戶超過 7 億(yì)，就需要曏(xiǎng) Meta 申(shen)請(qǐng)許(xǔ)可。

2、達(dá)利歐(ōu)最近(jin)在紐(niǔ)約(yuē)的一次活動(dòng)(dong)上對(duì)美國(guó)**無(wú)灋(fǎ)控製的赤字提齣(chū)了警告。他將(jiāng)償(cháng)債(zhài)狀況(kuàng)與(yǔ)動衇(mài)(mai)斑塊(kuài)堆積(jī)相提(ti)竝(bìng)論(lùn)(lun)，后者(zhe)可能會(huì)阻(zu)礙(ài)其他(ta)消費(fèi)。