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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降(jiang)息。他表示：“到了那(na)时，我们将看到需(xu)求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者(zhe)支出活(huo)动减速(su)。”

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行👝，带动精锡消费回暖💖🎒👅🎒，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🍅🩲，加上 AI 等概念加持以及相关消费👡、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨👢🥬。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👚💔🍋，下半年全球锡消费或将边际弱化🥥🩱👢。

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該(gāi)行(xing)看好SSGJ-707海外高峯(fēng)銷(xiāo)售額(é)及其他筦(guǎn)線(xiàn)資産(chǎn)的上陞(shēng)潛(qián)力，預(yù)(yu)測(cè)三生製藥(yào)在2024至2034年間(jiān)的(de)收入咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)年均復(fù)郃(hé)(he)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)率分彆(biè)爲(wèi)11.7%咊12.1%。關(guān)鍵(jiàn)催化劑(jì)包括2025年下半年SSGJ-707數(shù)據(jù)更新的潛在可(ke)能性；第三季度預付欵(kuǎn)收入入賬(zhàng)；SSGJ-707海外(wai)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗(yàn)(yan)的(de)啟(qǐ)動(dòng)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

2、包括日(ri)本、印度和欧盟在(zai)内的一些合(he)作(zuo)伙伴在尚(shang)未确定芯片、药品和商用飞机等出口产品(pin)将受到(dao)多大程度(du)单独征税打击的情况下，业不愿(yuan)签署(shu)协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会(hui)导致征收关税。