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刘益谦用(yong)朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周(zhou)宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经(jing)文化(hua)的见证”；比(bi)如明代半边玉玺(xi)，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严(yan)，也有破碎后的温度”；再(zai)如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏菩(pu)萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下(xia)的(de)注视”。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)(bao)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性(xing)，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的(de)驚(jīng)喜(xi)上行奠定了基礎(chǔ)。

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