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3、需求：玻璃需求弱势的核(he)心因素仍在于终(zhong)端(duan)地产低迷，具体(ti)表现为(wei)工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家(jia)电等终端在国(guo)家补(bu)贴政(zheng)策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较(jiao)于前五个月玻璃(li)产量(liang)玻璃(li)表需偏低507.31万吨(dun)，供需宽(kuan)松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好(hao)转，但房(fang)地产(chan)新开工面(mian)积近(jin)两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年(nian)需求仍将处(chu)于同比(bi)下降状态。

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1、6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回升，未(wei)来重要股东二级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💗💓🤬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩲👢💔💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💗。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩳💓🥒。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩲💞，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍈👅，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👙🥬🍍。