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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高😡🍅🍅🍎、流动性强🤬💓👅👞、收益稳定等特点💌👄，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

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施鑫伟提及🍏，当天投递简历和面试的人士主要是“高才”或“优才”🍑🍎，或者在香港读书毕业后通过IANG签证想留下发展的👙💓🍄，其中还有超过10年经验的人士。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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3． 将社会平等功能引入了货币政策框架👗🧄💕🧡🥭。美联储认为当失业率下降到显著低于自然水平时🥭，才有可能触及更低层次群体💝🧡🍄，增加其就业🧄🥬。这实际上是将针对具体群体的非总量化指标作为美联储的额外政策目标，特别是作为其维持宽松政策的新依据。2021年6月PCE通胀率已经上升到3.6%🥕🤬🥭，但美联储仍认为尚远未实现基础广泛且具包容性的最大就业目标💟，因此决定维持利率不变🩳🍋👜🩱。美国在疫情后的实践再次证明货币政策是有效的总量政策工具，但很难针对性地解决经济不平等等结构性问题。货币政策需专注于双重目标，而由其他政策应对经济不平等问题🍒👜👜💋。

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1、（1）供应上(shang)看，4-5 月国内多晶(jing)硅产量仍维(wei)持 9 万吨左(zuo)右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅(gui)业分会称(cheng)，丰水(shui)期大厂产能置换为主，不过另(ling)有新疆硅料厂商检修(xiu)结束，存在复产意愿，后(hou)续(xu)供应(ying)存在不确定性。若后续供应能够维(wei)持缩减，当前供(gong)需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持(chi)续。（2）消费(fei)上看，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片排(pai)产尚可，但电池片和组件排产(chan)回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅(gui)料价格接受意愿进(jin)一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、与此同时(shi)，宏语商务、陈开(kai)军、宋娟、王震这4名(ming)股东提(ti)出(chu)临时提案，要求(qiu)ST新潮提前进(jin)行董事会、监事会换届选举。其推举了(le)张秀文、张钧昱等8名(ming)非独立董事候(hou)选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。