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赵(zhao)宪成：我(wo)们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品(pin)牌提升(sheng)空间大，将受益(yi)于(yu)国(guo)内消费(fei)持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈(ying)利能力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动(dong)中具有(you)优秀的基本面表现(xian)及更高的估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等。

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► 稳定型回(hui)报：存款、国债(zhai)、黄金与部分ROE稳定(ding)的分红板块。1）实际上，分红率是一个(ge)比较概念，虽(sui)然从过去到今年整体分红(hong)率有所(suo)回落，但在整体经(jing)济回(hui)报和国债利率下行的情况下(xia)，稳定(ding)回报或保值资产依然有其长(zhang)期配置(zhi)价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持(chi)续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一(yi)直在(zai)上涨且跑赢，也证(zheng)明了(le)分红是一个比较的概念；2）不过需要注(zhu)意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤(mei)炭等盈利与基本面现(xian)今承压的板块逐步缩小到银行(xing)、电信服务与公用事业等ROE至(zhi)少是稳定(ding)的板块，因为ROE和现金(jin)流稳(wen)定才能保证分红(hong)。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科(ke)技資(zi)産(chǎn)價(jià)(jia)值重估(gu)、南曏(xiǎng)資金大(da)量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等(deng)囙(yīn)(yin)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)(qiang)了(le)市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的(de)韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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