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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💯🍓🩰、再融资的制度红利与南下资金🥿、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💕🩰，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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风险(xian)因子：1）地缘风险(xian)；2）关(guan)税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量(liang)政(zheng) 策和经济修复不及预(yu)期

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瑞银发布(bu)研报称，首次覆盖三生制药（01530）给予“买入”评(ping)级，目(mu)标价30港元。报告指，三(san)生(sheng)制药(yao)核心产品针(zhen)对血液学和自身免(mian)疫疾病，该行认为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成的总额创纪(ji)录61.5亿美元的许可协议，体(ti)现了对三生强大研发能力的认可。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码(ma)的道义领导力。特朗(lang)普总统再次让美国退出《巴黎(li)协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴(ba)黎协定》的意义远超任(ren)何一个国家(jia)。巴(ba)西担任COP30轮值主席，将今年定义(yi)为“落实之年”是正确的。这(zhe)不应只是口号(hao)，而应(ying)成为新的行动标准。未来的制度框(kuang)架应包括更强的问责机制(zhi)、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线(xian)声音(yin)的参与。唯有通过透明、履约和(he)共担责任来重建信任，才能确(que)保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的(de)工具。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍌🥔，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍉💝🍉🍇。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👄🤍🩰🧄，铁水节奏或类似于 2023年👠🍅，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💓🍈，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👛，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍋🩱。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧡🍊🍉，低于去年同期水平🍑🥕。四季度随着铁水产量季节性下降👞🍌🥻，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限😡。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍓👗，预计四季度铁矿累库压力明显增加👛🍌。综上所述，全球供应释放低于预期🥕💟，但预计四季度需求端受政策影响🩱👿🤬🍄，存在分化🍅🥔🍉，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍎，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、从党的群众路线(xian)教(jiao)育(yu)实(shi)践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学(xue)习教育，到“不忘初心、牢记使命(ming)”主题教育、党(dang)史(shi)学习教育，再到学习(xi)贯彻***新时代中(zhong)国特色社会主义思(si)想主题教育、党纪学习教育……新(xin)时(shi)代以(yi)来，一次次党内(nei)集中教(jiao)育环环相扣、步步深入，不断推动保持党(dang)的(de)先进性(xing)、纯洁(jie)性，确保党不变质、不变色、不变味(wei)。