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行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索(suo)占比(bi)依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值(zhi)空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规(gui)避过热风(feng)险。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

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