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第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展(zhan)中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行(xing)動(dòng)，但(dan)缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不(bu)能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符(fu)郃(hé)受援國優(yōu)先事(shi)項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮(fa)揮(huī)變(biàn)革性作(zuo)用的領(lǐng)域。

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具体来(lai)看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电(dian)器音像(xiang)器(qi)材(cai)零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家(jia)具出口(kou)在关税(shui)频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增(zeng)幅(fu)显著扩大(da)至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%🩳💓🥑，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%🩲，报0.45港元👅🥑🩳。

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从历史来(lai)看，历(li)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大(da)盘占优概率高，其优(you)于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也(ye)是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。

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