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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🍋，成长价值或相对均衡🧡🥿🥭🥔🍍。具体来说💘👝🥔，第一🥕👅💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💛🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠👡。第三👞👞👙😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙🍍🥬👗🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩳😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需求端💓🧄，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压🩲🎒🤍，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持😠。

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反观其他可比公司，虽个别年份可能出现负值，但均有(you)成功实现经营(ying)性(xing)现金流(liu)净额为正（即(ji)有效“造(zao)血”）的年份，整体现金流状况更(geng)健康。

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1、快速演变的地(di)缘政治局势让许多投资者感到措手不及(ji)。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金(jin)经理削减了布伦特原(yuan)油期(qi)货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大(da)，而(er)此前他们(men)刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

2、中信建投研報(bào)(bao)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)大幅上漲(zhǎng)至3500美(mei)元，覈(hé)心昰(shì)(shi)特朗普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)(que)定性(xing)。在(zai)下半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)金(jin)的短期(qi)利多不算明顯(xiǎn)，若疊(dié)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄烏(wū)衝(chōng)突緩咊等事件，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)史高位(wei)的金價不排除大幅迴撤。