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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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3、关于巴西乙醇(chun)汽油掺混提升问题。巴西(xi)批准自(zi)8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升(sheng)至30%。 24/25榨季巴西(xi)中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在(zai)国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至(zhi)E30， 假设巴西汽油需求(qiu)量不变，将新增10亿(yi)升左右乙醇需求(qiu)，如考虑汽油(you)需求增速问题(ti)，那么乙(yi)醇需(xu)求增量将在 10-15亿升左(zuo)右。假设全(quan)部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖(tang)的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米(mi)，那么对应的糖(tang)的量(liang)大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策(ce)对于糖的挤占短期内并不(bu)显著，丰(feng)产(chan)周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续(xu)提升，对(dui)于(yu)巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏🍎🩱。三个月滚动来看💔🍒🍆🤬，大类板块盈利多有放缓😈，TMT逆势改善，资源品、必需消费💘👞👿🩲、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚👿，TMT制造业同比增幅扩大💟🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔🍊，半导体👄🎒🥑👜👜、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🍉🥝🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🍌🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊💖🤬🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱👢💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞👿🍊💞，其中饮料乳品💕、农副产品、家电🩱🍍、家具🥦🥭👞、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥🥦，中报业绩有望边际改善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥾，聚焦绿色能源体系建设🩲👠👛、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🧄🩲，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🧄🧄，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👡💘🍏，明确绿电直连相关定义。同时🥾💗😠，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🤬🤍👚，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化👛👞、服务普惠化💗🥥、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💯🤍🥕🌽🥭，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点💋，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🌽👡🥝，6月4日🩲👄，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥭💟👠。6月11日💯🥿🍏，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💛。6月18日💖👄🥝🥔，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌🥥🎒🍇👅😠，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动🩲🧡👠🎒💞，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声🍉🍍。而如今，金宇澄站在同一块地方😠🥝🍆👠，在人来人往中招呼着大家👞🥻，接受着一波波采访。

2、开源证券的上(shang)市规划由来已久。早在公司2018年从新(xin)三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券(quan)在2022年7月向证监会(hui)提交深(shen)市主板(ban)的IPO申请并(bing)预披露招股说明书。