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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需(xu)求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備(bei)製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費(fei)品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增幅擴大。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略(lve)相对中(zhong)证800获得超额收(shou)益0.79%。

参与活动条件：国产成人综合久久

展望7月增量资金或有望温和净流入🧅🧅，融资资金😠、行业类ETF有望继续活跃🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈😈🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👅🍌🥬🍓👘，行业类ETF也有望继续活跃🥒🥥🥥。

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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)(jing)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)(zhang)的下跌(die)后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經(jing)濟(jì)政筴。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈💔🌽🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🥝🍄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👘，目前利率仍处于较低水平🎒😡，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥭🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较(jiao)为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态(tai)。5月总需(xu)求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升(sheng)，有待7月政(zheng)治局会议(yi)定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。