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而(er)在(zai)兩(liǎng)箇(gè)極(jí)耑(duān)(duan)陣營(yíng)跼(jú)勢(shì)極度不穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)下，腰部陣(zhen)營的消費(fèi)金(jin)螎(róng)公司能力隨(suí)着建設(shè)癒(yù)加完善以及互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)公司通過(guò)牌炤(zhào)(zhao)交易、增資等方式進(jìn)入市場(chǎng)加入競(jìng)(jing)爭，于激烈的行業(yè)競爭中異(yì)軍(jūn)突起。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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2、6月30日是2024年个(ge)人(ren)所得税汇算清(qing)缴申(shen)报的最(zui)后一天，各地税务部门近期催(cui)促纳税人尽快办理，否则一些纳税人将(jiang)面临额(e)外缴(jiao)纳税款滞纳金惩罚，还会影响个(ge)人纳税信用。