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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市(shi)的(de)核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在(zai)提示市场(chang)更多关注长期积极(ji)因(yin)素(su)。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有(you)一定差(cha)距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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前期表现：过去两个月整体跑输(shu)万得全A指数主要集(ji)中在：1）消(xiao)费服(fu)务领域的白(bai)酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺(shun)周期领域，房地产(chan)、工程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建设等。化学制(zhi)药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位(wei)數“適(shì)(shi)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。

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日前，仕(shi)佳光子在互(hu)动(dong)平台透露，上(shang)半年公司聚焦(jiao)光通(tong)信领域，力求突破(po)核心技术、响应市场需求(qiu)。其(qi)400G/800G产(chan)品保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维(wei)持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模(mo)块的AWG芯(xin)片(pian)及组件已完成研(yan)发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现(xian)小批量出货。

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1、尽管(guan)市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以巴(ba)冲突的影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的(de)水平，其偏度持平，表明市场没有看涨(zhang)或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权承压之后，押(ya)注原油波动的溢价(jia)相对于股票而(er)言仍保持在更(geng)高水(shui)平。

2、从2021年开始，消费金融公司迈向规范发展的新阶段，围绕市场准入、业务规范、平台整顿、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立👠👿🍊🍍🥥，行业步入新的发展阶段👄💯。