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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🍈😻🥿💯，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👡💛，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊(he)增量資(zi)金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、成都市卫生健康委相关负责人表示：“我们正在研(yan)究制订(ding)成都市试(shi)点方(fang)案。”下一步将重点加强免陪照护服务队伍(wu)人才(cai)建设，强化护理(li)员规范化(hua)管理，确(que)保护理员既能满足(zu)患者“无须家属陪护”的专业照护需求，又能提(ti)供有温度的人文关怀，真正(zheng)实现(xian)“专业照护替代家属陪护”。