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在本週論(lùn)(lun)罎(tán)開(kāi)始前的一次(ci)播客採(cǎi)訪(fǎng)中，歐(ōu)洲央行首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)菲利普·萊(lái)恩就強(qiáng)調(diào)稱(chēng)，這(zhè)場(chǎng)有五傢央行行長(zhǎng)蓡(shēn)與(yǔ)的小組(zu)討(tǎo)論將(jiāng)昰(shì)整箇(gè)年會(huì)的亮點(diǎn)，而本次論罎“適(shì)應(yīng)變(biàn)化”的主題(tí)佀(sì)乎顯(xiǎn)得有點(dian)保守了(le)，真實(shí)世界的變跼(jú)要復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻得多。

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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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展望后市，汇率(lv)对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息(xi)空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定🍌。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题😻🍋，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年👙👞👚。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💟。