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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍💕🤬💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍊🧄🍍🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒🩰🍆，无风险利率持续下行💘🥝👚😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓🍆。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕👛🤍，本轮增量资金的正反馈机制🩳🍇🧅，不仅会对市场走势产生显著影响🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🥻🥑🍅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒💓，是重要的选股方向

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股(gu)股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公(gong)司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份(fen)不超過總股(gu)本的2%。

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安光介绍，聚酯工厂已(yi)陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起(qi)减产，也(ye)有短纤大厂计划减产(chan)10%~15%。7月，预(yu)估(gu)聚酯(zhi)产量为660万吨，PTA消费量(liang)或(huo)下降7万吨。8月，在需求(qiu)淡季下，PTA的消费(fei)量或将进一步减少。

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从热点概念来看💗，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数💓、数字货币指数、跨境支付指数💝🍒💘💘、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍉🍊🍓👘👡、天然气指数、白酒指数😡🥥、银行精选指数👄🍋。

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