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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🥒🥬，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月👠👝👅，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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日前💓👛🍌，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🤍🩱🍅，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能👢，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👅🌽🥭。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在(zai)1%或2%。国际清算银行认为特朗(lang)普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数(shu)据(ju)显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个(ge)基点的概率为18.1%，到9月维持利率不(bu)变的(de)概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为(wei)76%，累(lei)计降息50个(ge)基点的概率为16.4%。

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