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在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类(lei)指数(shu)相对占(zhan)优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对(dui)均衡(heng)，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数(shu)表现(xian)较好。

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十(shi)年過(guò)去，我們(men)必鬚(xū)承認(rèn)一箇(gè)(ge)痛苦的事實(shí)：進(jìn)展過于緩(huǎn)(huan)慢。雖(suī)然一些國(guó)(guo)傢(jiā)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)的進展，但全毬(qiú)(qiu)排(pai)放量(liang)仍在持續(xù)上(shang)陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控(kong)製在1.5℃之內(nèi)的牕(chuāng)(chuang)口(kou)正在迅速關(guān)閉(bì)。

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标普 500 指(zhi)数(shu)期(qi)和纳斯达克 100 指(zhi)数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平(ping)均指数挂钩(gou)的期上涨 130 点(dian)，涨幅 0.3%。

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“噹(dāng)(dang)前或許(xǔ)(xu)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值(zhi)投資的良好時(shí)機(jī)，價值(zhi)投(tou)資的本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行業(yè)、優秀公司以及郃(hé)理價(jia)格。目前，諸多(duo)優質(zhi)公司的估值仍處(chù)于相對(duì)低位。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)(jie)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股(gu)；另(ling)一耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股將受到追求穩(wěn)(wen)定迴(huí)報(bào)的投資者青(qing)睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落(luo)地(di)都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注(zhu)电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、紫光(guang)展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健(jian)，核心竞争(zheng)力突出，产业生(sheng)态引领强，迈入(ru)世界一流芯片(pian)设计企业行列”。