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4、观(guan)点：三季度矿价继续回调，氧化铝利(li)润(run)空间引导供给过剩格局持续压制盘面(mian)。9月几内亚雨季来临后，氧(yang)化铝(lv)供(gong)需边(bian)际或进入错配阶段，届时或有修复出高(gao)点位置的机会。三季度(du)电解铝铸锭继续(xu)下滑，抢出口结束，叠加光(guang)伏及汽车(che)排产回落(luo)，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝(lv)价走势先抑后(hou)扬，七至八月为低点。海(hai)内外低库存有较强底部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消(xiao)费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中(zhong)美关(guan)税缓和期结束，叠加中东局势(shi)不定(ding)，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可(ke)能。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机(ji)会，拉(la)长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的(de)驱动能力可能会更加(jia)明显。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以(yi)巴冲突(tu)的(de)影响中完全恢复(fu)。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的(de)水平，其(qi)偏度持平，表明市场没(mei)有(you)看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票(piao)而言仍保持在更高水平(ping)。