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4👿、策略：上半年供给增幅明显👝😠，但外循环对内需形成有效补充🍑，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🥝，但总量上仍有支撑🩰💟，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🤬😠👗。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量(liang)边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业(ye)机(ji)器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零(ling)部件企业率先受益，自动化(hua)设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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