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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)(shu)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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5、出口：1-5月国(guo)内浮法玻璃出(chu)口总量37.97万(wan)吨，同比提升(sheng)126.32%。1-4月国内玻璃及深加工(gong)出口数量达到(dao)132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定(ding)玻璃供需格(ge)局的关键(jian)因素之一。乐观(guan)情(qing)况下，玻璃原片及深加工产品出口(kou)有望抵消国内需求下(xia)降幅度。悲观(guan)情况下，出口增速或不(bu)及预期，过剩量也将进一步体(ti)现在库存压(ya)力(li)上。

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1、下半年原糖核心影响因(yin)素在(zai)于巴西增(zeng)产(chan)预期的兑现(xian)和北半球估产的调整(zheng)。巴西方面，正处于(yu)压榨(zha)高峰期(qi)， 开榨前(qian)机构对巴西中南部入榨甘(gan)蔗量的预估(gu)在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之(zhi)间。巴西压榨稳(wen)步推进，近期有机构预估中南部压榨量(liang)在5.9-6亿吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之间。总体看受益(yi) 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增(zeng)幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰(feng)期，可关注生产进度、增(zeng)产预期(qi)兑现情况。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金(jin)目標(biāo)(biao)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息(xi)。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)(yu)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預(yu)期的分(fen)歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻(zhi)要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家(jia)税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的(de)态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来(lai)的贸易和(he)关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

2、不过，让市场(chang)意外的是，这次BD授权(quan)却带崩了公(gong)司股(gu)价。6月26日开盘(pan)后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣(rong)昌(chang)生(sheng)物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物(wu)A股在早盘波动(dong)下行后，收盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收(shou)61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保(bao)持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市(shi)值313亿港元。