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唐晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)(yu)南下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流(liu)入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰中國(guo)資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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中(zhong)国稀土(tu)作为中国稀土(tu)集团核(he)心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中(zhong)国稀(xi)土一季度净利润为7261.81万元，实(shi)现扭亏为盈，2024年，该公司净利(li)润为亏(kui)损2.87亿元。

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中(zhong)国企业资本联盟中国区首席(xi)经(jing)济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格(ge)局(ju)或仍以债券型基金为主。同时(shi)，权益类基金分红有望增(zeng)加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总(zong)额或超越去年。但柏文喜也提到，市(shi)场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波(bo)动(dong)等(deng)，可能对基金业绩和分红产生(sheng)一定影响。若(ruo)市(shi)场出现大(da)幅调整或波动，可能会导致部分基(ji)金(jin)分红规模不及预期。

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1、6月土地成交溢价率月环比(bi)下行(xing)，30大中城市商品房成交(jiao)面积月环比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢价率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房(fang)销售面积累计(ji)同(tong)比降幅扩大(da)；房地产开(kai)发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市(shi)场(chang)运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为(wei)3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合(he)约的(de)旺季属(shu)性。在08合约进入(ru)交(jiao)割逻辑(ji)前，盘(pan)面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对(dui)今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进(jin)入交割月(yue)前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部(bu)支撑可参考年内低(di)点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从(cong)月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩(kuo)大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合(he)约价差(cha)走势，预计较(jiao)当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空(kong)间(jian)。