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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥(yao)昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍍，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍋👝😈，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥕，但也需要动态关注后续出口回落的风险🧡💞🥾。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🤬🧅，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👙🥭。同时👜，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👘👝，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🤬，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥑🍒👗。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易(yi)方案，公司(si)股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划(hua)相关事项(xiang)，同时(shi)披露停牌期间筹划事项(xiang)的主要工作、事项进展、对公司的(de)影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项(xiang)的风险和(he)不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重(zhong)大资产重组事项。

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1、然而👝，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高💕🥭，同时消费者信心回升🍒，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息👄🧅🎒。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率👞🧡、政策🎒、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🧅😻、汽车零部件👞🧄🤬、乘用车😻、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🥒🍅💘、消费电子👢🥝、半导体🥭💯、计算机设备、保险💖、电力👞💋、燃气等行业。