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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方(fang)面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压(ya)力但也相(xiang)对有限。而在四季(ji)度(du)粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度(du)需(xu)求端(duan)受政策影响，存在分化(hua)，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会(hui)。

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