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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的(de)牛市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击(ji)的一季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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具体来看，汽车受(shou)益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车(che)产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续(xu)较高增长，叠加对(dui)美直接出口份(fen)额近年(nian)来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口(kou)风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产(chan)能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自(zi)动(dong)化设备(bei)板块中期业绩有(you)望延续较快增长(zhang)。

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展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工(gong)行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

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1、在牛市阶段I💗，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓💗😻👗👚🧄，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、据媒体报道，香港虚拟资产业务(wu)反响持续热烈，持牌金融机构也被特别关注。据***息及(ji)记者了解到，天风国际证券的证券交易牌(pai)照已升级为可提供虚拟资产交易服务。目前香港地区的虚拟资产业务活动由香港证监会监管，涉及货币支付的领域，如稳(wen)定币(bi)、数码港币，则由香港金管局监管。