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6月末上涨后A股处于相对高位👙🥻💖，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💖🍅，预计市场波动加大🥦🍌👡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧡💓。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👅🩰🍊🍋、贵金属、工程机械💘🍒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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高盛意识到🍊🍆🍉💋，完成这个项目需要更多的时间和资金👢🥑👛🤬。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨🍌，侵蚀了该投资的预期回报。

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消息上🥿🥝🩳🥒，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行）🥬，技术面存在调整需求🍆🎒。此外😻🥾，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预期降温，息差改善逻辑短期受限。

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7、价格(ge)研判：若无超预期矛盾(dun)或驱动出现，预计下半(ban)年尿素期价(jia)运行区间将较上半年有所下移(yi)，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预(yu)计主力合约期价低点(dian)1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。

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1、综合盈(ying)利、行(xing)业景气和(he)交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段👄🍇，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🌽💘，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。