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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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1、景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、今年以来主动(dong)权益基(ji)金(jin)业绩显著跑(pao)赢(ying)指数，偏股混合型(xing)基金和普通股票型基金年初至今中位数(shu)涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽(kuan)基(ji)指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金(jin)发行(xing)明显回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行份(fen)额262亿(yi)份，较5月前值30亿份明(ming)显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。