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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧅🥑🥻，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👝🩲🩳，港股预测市盈率为10.6倍🩲👙💟🍓，处于过去十年间35%分位数。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👠，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👚🥔，同时拟募集配套资金😻👗🥔。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩰🥔💋，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👛😠，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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唐晨：一是关税问题🥻💗💛，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🤍🩱，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥔；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍅，会造成一定的估值收缩👙💟；四是减持与再融资。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深(shen)海科(ke)技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、兴华基金此次人事任命💗🍍，折射出个人系公募在行业分化加剧下的生存逻辑——以技术升级为支点，撬动业务模式从“固收依赖”向“能力输出”转型🌽。张翔的证券与基金复合背景🥝💝，有望加速公司系统整合与创新业务落地😠🍆🩲💗。然而🌽，如何将技术效能转化为规模增长与盈利改善🥿🩰，仍是摆在兴华管理层眼前的现实考题，我们将继续跟进！

2、1）新质生产力：工信部(bu)等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系(xi)列促进高质量(liang)发展的(de)举措，上(shang)海、广州、杭州人(ren)工智(zhi)能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信(xin)息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系，并于2028年(nian)基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推动(dong)高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中(zhong)国(guo)算力网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部(bu)联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能(neng)养老(lao)服务机器人攻关(guan)与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发(fa)展（工业服务业(ye)发展）项目申报(bao)，聚焦人工(gong)智能、大数据、区块链(lian)等新技术，支持企业(ye)加大(da)软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器租赁、设(she)备购置，构建产业级多模态(tai)数据(ju)。6月5日，广东省人工智能与机器(qi)人产业联(lian)盟将成(cheng)立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关进入加速阶段(duan)。同日(ri)，杭州市人工智能创新(xin)高地建设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的(de)目标(biao)与路径(jing)，为杭州在人工智能(neng)领域的发展注入强大动力(li)。