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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡💛。具体来说🍉🤬，第一👝🍇👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优。第二🍑🥔👜🥾🍑，外部流动性方面🥾🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄。第四🍉👿😡，市场交易和增量资金层面🥬🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🍎🤬。行业选择层面🩰，展望7月份💞🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘🎒🧡🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿🍊🥒。我们参考工业企业盈利😻、库存阶段🧡🩱🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯。结合中观景气、盈利能力🍎💓、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿🍇🍎、医药生物（化学制药）👗💔💔👿、国防军工、有色金属（工业金属🥝👅🍏、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥝💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙💝、非银金融🥝🤬、国防军工、创新药。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展(zhan)十年中的政治动荡、经济(ji)危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一(yi)步。然而(er)十年后的现(xian)实令(ling)人警(jing)醒。2024年成为人类有(you)记(ji)录以来最热年(nian)份(fen)，全球各(ge)地经(jing)历了各种极端天(tian)气带来的灾害。

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董事会阵(zhen)容显露其深(shen)耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁(cai)吴(wu)亦兵担任董事外，董(dong)事长谢(xie)松辉（Chia Song Hwee）曾领导(dao)淡马锡新加坡与中国市场(chang)团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余(yu)年中国投资经验。“淡马锡设立(li)淡明资本作为其(qi)资产管理业务部门之(zhi)一，以扩大投(tou)资中国结构性(xing)趋势的生态系统。”董(dong)事长谢松辉的宣言，揭(jie)示了上(shang)海办公室的(de)战略意义。

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1、A股(gu)。关注基本面(mian)走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与(yu)其他宏观数据联系(xi)在(zai)一起，指(zhi)明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但(dan)价格(ge)和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度(du)真实的经济需求浮出(chu)水面，届时市场或再度定(ding)价(jia)基本面。

2、大类因子表现来看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。