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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💋💌🥭💘🥻，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👢👘，中游制造领域工程机械销售放缓💖，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😠🥾，公用事业燃气价格上行。