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6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)延(yan)續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)(wei)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上(shang)，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)(lei)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業(ye)類(lei)ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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6、市场展望：下半(ban)年尿素市场面临(lin)新增产能投(tou)放、库存高企(qi)、内需力度减弱、成本继续下移等多方(fang)压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季(ji)肥及淡储需求、全球地缘政治及能源(yuan)价格波动等支撑因素。尿素(su)供需(xu)层面仍处于宽松状态，但出口政策及国(guo)际局(ju)势扰动将成为(wei)主导尿(niao)素市场的(de)核心因素，市场面临的不(bu)确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价(jia)格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维(wei)持现状(zhuang)或进(jin)一(yi)步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素(su)市场将回归国(guo)内供需主导(dao)，价格也将持续承压。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量(liang)資(zi)金層麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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