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景气方面🍓👞🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅🥭🍋👗、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍑🍇👙，中游制造领域工程机械销售放缓💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要(yao)震荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了(le)连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍋，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反💯，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🤬🥑😈🥿，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)爲(wèi)主(zhu)，淨(jing)贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)(hu)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申(shen)購(gòu)(gou)。

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1、唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易(yi)期限，各國(guó)(guo)需在(zai)此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴(zheng)更高關(guān)祱。

2、4、一级镍产业链，上(shang)半(ban)年表观消费量(liang)相对突(tu)出，导致国内(nei)库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年(nian)仍有较(jiao)多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值(zhi)来看，镍铁锚定价格短期一度(du)失衡，截(jie)止6月底大厂招标价(jia)在910元(yuan)/镍点，折合镍价(jia)11.8-12万元/吨左(zuo)右，但沪镍价格一度(du)下探至11.6万元/吨左右，进一步向(xiang)下试探湿法一体化成本，而(er)原料(liao)方面来看，MHP产(chan)量持续释放，但(dan)新能源端需求增量难寻，MHP的(de)过剩量或将(jiang)转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年(nian)压(ya)力或(huo)将逐步显现，预计镍价(jia)低位震(zhen)荡运行。