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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tong)比增幅收窄(zhai)9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄(zhai)12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕(tong)比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機(ji)銷量衕比(bi)跌幅(fu)擴大(da)4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動(dong)衕比跌幅擴大 6.67 箇百分(fen)點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷(xiao)量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 8.67 箇百分點至(zhi) 12.10%。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束(shu)；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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融资资金已经连续两个月净流入🥦，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍆👛，显示当前市场风险偏好整体较高🍏。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍌，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👗💛💕，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🧅，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🩰。

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