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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍(reng)在高位(wei)但AI产业(ye)链拥挤度回落，南向资金近(jin)期同样关注新消(xiao)费与(yu)创新药(yao)，估值层面科技(ji)互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费已相对(dui)较(jiao)高(gao)。具体而言，

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年💯🧡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💓🍄。当前，港股PB🍍🍌🍈🍋、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💔，难言泡沫化🩲。

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1、務(wù)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的組織生活，積(jī)(ji)極(jí)開展(zhan)嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真(zhen)的批評(píng)咊(hé)自我批評，探(tan)索建立組織生活年初計(jì)劃(huà)(hua)、年底評(ping)估問(wèn)傚製度(du)，確(què)保每(mei)次活(huo)動(dòng)都有實質內(nèi)容、取得實際(jì)傚菓(guǒ)；

2、证券时报·e公(gong)司记者注(zhu)意到(dao)，《股东临时提案》背后(hou)，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发(fa)起对ST新潮董(dong)事会、监事会的换届提议。该提案(an)被ST新潮现任(ren)董事会否决，意味着伊泰B股的(de)掌权进程并不顺畅。