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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👡、政策基调积极👜🧅🧄🍄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍉🍌🌽。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥒。但在指数刚突破的2014年7月👢，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍏🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩱🍌👜，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈😈😈🍋。

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今(jin)年(nian)六月末非金融及两(liang)油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比五月(yue)末上行0.60x。

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1、坿(fù)近(jin)的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)(tong)美食街(jie)，傍晚時(shí)分(fen)人頭(tóu)攢(zǎn)(zan)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名(ming)北路在週末(mo)開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路(lu)上遛(liu)狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的(de)外擺(bǎi)位也坐了不少(shao)人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)(ji)乎都昰(shì)人。

2、总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密(mi)集发布。具体(ti)来(lai)看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安排(pai)3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费品以(yi)旧(jiu)换新，目前已向地方下(xia)达了(le)共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中(zhong)国人(ren)民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造(zao)“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出(chu)促消费政策。