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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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銀(yín)行、券商(shang)、保險(xiǎn)等大金螎(róng)股早盤(pán)集體(tǐ)走(zou)弱，券商股與(yǔ)銀行股大部份(fen)股票飄(piāo)綠(lǜ)。國(guó)盛金控跌(die)超5%，湘財(cái)股份、天風(fēng)證券(quan)、紫金銀行(xing)、青島(dǎo)銀行、囌(sū)州銀行(xing)、中國人保、天利科(ke)技等跟(gen)跌。

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车品觉此前在内地工作(zuo)、生活超过10年(nian)，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年，他回到香港，“和杭州(zhou)到香港，转变太大了。内地早几年已经在发(fa)展大(da)数据、人工智能、云端，而香港数字经济连影子都没有。企业很需要(yao)创科人才，而单(dan)拎AI来看(kan)，人才就更难求了。”

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中游(you)制造(zao)业整体利润在一(yi)季度有明(ming)显修复，二季(ji)度以来(lai)，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍(reng)有部分领域业绩有望改(gai)善(shan)。

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1、随着中(zhong)东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场(chang)的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、库存端🍎，预计下半年库存先降后增🩰👢👡👄，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🍈💘，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。