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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会(hui)由中国石油和化学(xue)工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为(wei)企业提供转型升级解决(jue)方案，切实推动(dong)行业发展从理论探讨(tao)迈向实际产业落地。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量😻🥥，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🍑👚，但对钢价难形成上行驱动💝🥒🥥。供给端看🥾💋🍈👢，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量💝🍍🍍。按当前钢厂利润和下游库存走势💕，下半年产量预计窄幅波动🍏。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的(de)持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落(luo)地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加(jia)。

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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中👝，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%🍊💯，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%🥕💯；日本市场收入同比下滑1%💟；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%🍎👘，低于分析师预期的1.19%增长。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易和(he)关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降低。

2、唐晨(chen)：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)停(ting)到期后可能存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)程(cheng)堦(jiē)段性(xing)低于預(yù)(yu)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。