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但与2014~2015年显著不同的是💞💓🩰，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家💟🍄，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上💞💖，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💔👚👚🥒🥾、增量资金及风格交易热度🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优。第二🌽🧡🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞🩱👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯🍍🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥿🧄🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾。对7月的风格指数推荐如下：

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