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展望后市，市场若要延续涨势🍒🩱🍍💞，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💞🥬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥬。

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機(jī)構(gòu)分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主(zhu)題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍(yue)，資(zi)金交(jiao)投意願(yuàn)相對(duì)較(jiao)高(gao)。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)(ju)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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这一比例(li)大约是十年前此类计划(hua)数(shu)量的两(liang)倍。更值得(de)一提的(de)是，在今年报告涉(she)及的雇主计划(hua)中，近三分之二将(jiang)默认储蓄率（即新(xin)缴费者工资中转入雇主(zhu)退休计划的(de)比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一(yi)比例几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的计划数量(liang)的两倍(bei)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💟👝🥕，我们根据“高成交👛👠🍇💯、低波动”原则🥻👛👛，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、其中，“广期所品种介绍”主题(ti)展区，主要展(zhan)示(shi)了工业硅、碳酸锂、多晶硅期货的运(yun)行情况(kuang)。上(shang)市以来，广期所品种总体运行平稳，成(cheng)交(jiao)量稳步上升，产业客(ke)户积极(ji)参与。数据显示，当前，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计(ji)成交(jiao)额超 8.5 万亿元，法人持仓占(zhan)比达 65.1%，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和(he)期权的日均成交量33.7万手(shou)，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成(cheng)交量占比达 68.2%，持(chi)仓占比 56.1%，产业客(ke)户(hu)主导(dao)特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力(li)，日均成交13.31万手。

2、其投资策略呈现三层布局逻辑：首先🍅🎒🥬，直接股权投资🩰🍈💗。在生命科学🍍🥾🍅💛、科技领域精准落子🍒🍒👄🤍。其次，二级市场股票投资。捕捉被错杀的优质标的💛。最后🥔🥿🍑，LP投资💕🥾。渗透本土PE/VC基金网络。