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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍉💕🥑🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍒。因此💖，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👞🥑🤍🍌，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍑，对应净流出203亿元👚。结构上🍒🍆🩱👜🍓，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🥕🥦👚、军工🍒🤍💓、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月💕🌽，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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目标明确：再回到目标日期基金💗💟💕🍍。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告👘，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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而如中际旭创🥝👄、新易盛👠🍉🥾、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上👄💖🍑，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👗👝💕💖、以及光器件。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💗🥭🥔👄🍉，更多采取观望、被动跟随策略👛，而非主动流入🥦😻🧡💝；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦💋🎒，7月中报业绩期🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜👗🍅、防晒口罩🩲、防晒衣👙👛、小电扇，装备齐全🩰🧅🍄🍊🍋，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥝🧅。