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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資(zi)委已齣(chū)具(ju)《關(guān)于組建(jian)福建省工業(yè)控股集糰(tuán)(tuan)有(you)限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)(que)將(jiāng)福建省國資委(wei)持有的福建冶金80%股(gu)權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股(gu)集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“省工控(kong)集糰(tuan)”）。

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据央视新闻消息🍆💯🍇🩲，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道👠💞，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地👿🌽，造成至少21名巴勒斯坦人死亡🥝。

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1、东方金诚首(shou)席(xi)宏观分析师王青认为，二季度(du)例(li)会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有(you)降(jiang)准降(jiang)息落地，当前处(chu)于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍒、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍒🥑🍏、红外器件产品可发挥智能检测💓、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👗🍇🩰🩳、感应💟🥒🩰💌、无线连接功能🥒👜😻👝。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💘👘，处于性能和良率提升阶段💖🥬🥕。