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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日💗，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今(jin)年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临(lin)的(de)外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍆，南向资金净流入283.81亿港元🥒，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥿，深市港股通净流入148.92亿港元👘🤍🍑。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼(ju)。2025年(nian)1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍓🍊👿，意外领跌。截至收盘🍊💖🥒，A股42只银行股全线收绿😻🎒，整体跌幅中位数达2.75%👚。杭州银行、青岛银行🍍、重庆银行跌超4%🍅👞👛，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🥕👠🍑，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🥦。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳💌🥕。