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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科(ke)技指数的市盈率也远低(di)于纳(na)斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💞🥕👘。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💌，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🩳🍍🧄💝。6月24日👄，中国人民银行、国家发展改革委🍊🥥、财政部👡、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍑、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥿👜、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍄。重点强调要支持居民就业增收💘🥒💌👢🥬，优化保险保障👙，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍌😡。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源😡👜👙👿💝，鼓励各地发布餐饮美食指引👄🩲🍅😡，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍑💟🥭🧅。地方上，6月以来🍑🌽🍅，江苏省、广西壮族自治区🥿💟🍋🩰、深圳市💝、北京市陆续推出促消费政策💋🍓👅🎒。

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2025 年新增锌矿产能较(jiao)多，并且前(qian)期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产(chan)，2025 年锌矿供应偏(pian)紧(jin)格(ge)局不断改善，加(jia)工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内(nei)需求逐渐进入淡季，锌锭(ding)供需过剩(sheng)局(ju)面将逐步体现，锌价表现将会承压(ya)。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间(jian)在20000-23000 元 / 吨。

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綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度(du)，7月(yue)份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同🥑🤍，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下🍄🩲🍒🍇🌽，AMC加快非主业资产的剥离🧄🍎。

2、宽货币预(yu)计延续，但降息(xi)时(shi)点或偏晚。央行货(huo)币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以(yi)数量型和结(jie)构性货币政策工具为主，降息时点或(huo)偏晚。下(xia)半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地(di)（幅(fu)度(du) 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启(qi)。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择(ze)机恢复操(cao)作”，如果债(zhai)市(shi)多头情绪持续较强，这(zhe)可能降低(di)央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整(zheng)压力或是触发央行开启买债(zhai)的(de)重要条件。