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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🩲，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍄💗。其次💖👙，印尼头部镍😡🍋💘🍆💔、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行👙。中长期而言💞👘，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍉🍓。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🍎🥕💝😠。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍊，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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目(mu)前(qian)来(lai)看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每(mei)五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期(qi)的上行(xing)周期如下图所示。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新(xin)嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成(cheng)檢脩。截至公告日，子公司惠州(zhou)立搨、新嶺化工已(yi)開(kāi)工(gong)生産(chǎn)，公司(si)各主體(tǐ)生(sheng)産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)(tong)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前(qian)披(pi)露(lu)，根據(jù)上遊(you)裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本(ben)次停(ting)工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)(he)改造，確(què)保裝寘(zhi)本質安全、生産平(ping)穩(wěn)。