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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍒🍇👘💯👝。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🧅，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🥕💓、预期低迷🥿🍌。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥦🍓💔。因此综合考虑下，可关注三条主线💋🍈💌🥿。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏🥾🍄，逻辑跟此前几次不同👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇🥿💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖👅🥔🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👘💓，本轮增量资金的正反馈机制💕💗🥥🍄，不仅会对市场走势产生显著影响🍍👝😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍌🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞💕👚，是重要的选股方向

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1、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本🍍🩰🥥😡，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本🩱🍇🧅，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热👞🥬，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本🍋，但也挑战了安全底线😈。”墨柯说👘🤍🥥。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👚🥔，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍋🍓、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。