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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👗🍊💗，但5、6月随着出口增速的收窄🥝💞👗👿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💕🥻👝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙🧄🥝🍉，半导体🍉🍒🎒🩰、光学光电子💌🍒、消费电子、运营商👘🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰👿👜🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍑👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🤍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚😻😻🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇🤬，有望延续两位数增长🥒，其中饮料乳品👠👚、农副产品、家电💟🥻👚🩰、家具👘👞、饰品💘👛👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属、燃气🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄💝🥦，叠加供给刚性或受限🧄💖👢🥬，中报业绩有望边际改善。

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“当这种情况发生时🥻👿💟🍉，我们的门槛会降低💯，完全有可能超越🥔，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好😡🥑，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍅。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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田希蒙：风险方面🍈💔👘，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥦🧡，但后续伴随政策发力和AI产业催化👄💕👛，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员👅，加入首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

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1、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴(ban)中的 10 到 12 个达成协议 —— 还(hai)有另(ling)外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可(ke)以在劳动(dong)节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

2、细分行业来看💝👚，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👅🥝，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👄；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🤬🌽💞🧅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩳🌽🍇，消费品制造业其他家用电力器具制造🩱🍒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩰🍓、20.7%😈👢💗，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。