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5 月集成电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿(yi)美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差(cha)环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息😻，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥒，带动通胀预期下降🍉🩲，流动性环境改善🩲，全球权益资产价格上涨👗🍅🥬；另一方面😈👞😻，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥥，美股强于欧股🍍🤬💛🍓、黄金走弱🍊、美债收益率回落🍉😠💟😠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👚👿🌽。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥝。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👘🍍💕，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍉🥦。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍(reng)有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科(ke)技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的(de)关(guan)税，但他将对许多贸(mao)易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下(xia)个月到期。