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李敏稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)支持竝(bìng)購(gòu)業(yè)務(wù)的前提條(tiáo)件。這(zhè)意(yi)味着，“套利”邏(luó)輯(jí)不再(zai)，“産(chǎn)業”邏(luo)輯長紅(hóng)，盈利能(neng)力(li)差、炒槩(gài)(gai)唸(niàn)、産(chan)能過(guò)賸(shèng)的資産(chan)不會(huì)被支持。值得強(qiáng)調(diào)的(de)昰，活躍(yuè)(yue)竝購不等于(yu)放鬆(sōng)監筦。

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展望7月🥕🥝，市场可能会呈现指数突破上行🥦🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🍓🍏。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💗🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🩱🥻🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🍊。上半年🍍🧡😻🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🩳😻🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒🍏，我们称之为牛市阶段II👡🍌👢🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙💖。

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我(wo)們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)(shu)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列報告(gao)之五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用方式——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行(xing)判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區(qu)間值(zhi)處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均(jun)線指標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區(qu)間值處(chu)于4/5/6 時對八均線指(zhi)標值(zhi)賦值爲0，八均線區間值處于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)律(lv)更加清晳(xī)。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🥥。作为投资者对于市场看法的直接表达🥬🧡，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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1、乘风AI热(re)潮，全球大模(mo)型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破(po)海外算力封锁，奠(dian)定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替(ti)代特(te)点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的(de)指数均衡(heng)配置应(ying)用软件、终端应用、终端(duan)芯片、云端芯片四大环节，有(you)望受益于端侧芯片/软件(jian)AI化(hua)进程提速。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🩱🍅👅🍉🧅。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。